На первый взгляд Караг — обычный подросток. Но за этим образом скрывается нечто большее: в прошлом он был пумой, живущей в дикой природе. Став человеком, Караг поступает в тайную школу для оборотней — лесных детей, живущих между мирами. Здесь каждый скрывает свою настоящую сущность, учится дисциплине, трансформации и взаимодействию с другими зверо-людьми.
Жизнь в школе оказывается не такой простой, как казалось. Карагу нужно не только освоить повадки людей, но и научиться контролировать свою звериную сущность. В этом ему помогают друзья — дерзкая белка Холли и сдержанный бизон Брэндон. Однако над школой сгущаются тучи: волки-провокаторы сеют страх и вражду. Караг должен сделать выбор — быть просто учеником или стать настоящим лидером. Фэнтези о природе, дружбе и взрослении, которое не отпускает ни детей, ни взрослых.